غربالگری و ارزیابی اولیه پروژهها/سبدهای سرمایهگذاری و دارایی
انعقاد توافقنامه با پروژههای منتخب جهت ارزیابی نهایی
طراحی مدل یونیتایز کردن و تهیه مستندات برای پروژههای تأیید شده (شامل شفافنامهها، شیوه جذب سرمایه، تعداد یونیت، برآورد بازدهی و *ضمانتها و...) و دریافت نسخه امضاء شده آنها
لیست شدن در بازار اولیه و رزرو یونیتها
دریافت وثایق و ضمانتنامهها
درج یونیت در بازار ثانویه و یا شروع فرایند صدور و ابطال یونیتها
بازخرید و یا تسویه (در صورت وجود)